Корзина пуста

+7 (4212)590-597

г. Хабаровск

ул. Сидоренко, д. 7

Азиатско-тихоокеанский вектор

РЫНОК «КРЫЛАТОГО» МЕТАЛЛА»

Роль стран АТЭС на мировом рынке алюминия чрезвычайно велика. За последние несколько лет участники АТЭС увеличили не только его выпуск, но и потребление (рис. 1). Причем в этом процессе лидирующие позиции занимает Китай, который в настоящее время является ведущим производителем и по-требителем «крылатого» металла в мире. А ведь еще в 2000 г. доля КНР на этом рынке была невелика.

 

За период 2000—2008 гг. доля стран АТЭС в мировом производстве первичного алюминия имела тенденцию к росту: если в 2000 г. она составляла 60%, то в 2008 г. превысила 66%.

Необходимо отметить, что в АТЭС входит большинство стран, которые располагают значитель-ными мощностями по производству первичного алюминия. Даже при некотором снижении его выпуска в отдельных государствах, доля стран АТЭС в 2008 г. осталась практически неизменной.

При этом следует отметить, что значительное влияние на изменение ситуации на рынке алюми-ния оказывает Китай. Его доля в мировом производстве металла выросла с 11,6% в 2000 г. до более чем 33% в 2008 г. За период 2000—2008 гг. бывшая Поднебесная увеличила производство первичного алюминия почти в 4,7 раза.

Одновременно возросла доля стран АТЭС в мировом потреблении первичного алюминия. Причем доля Китая в потреблении данного металла резко увеличилась за период 2000—2008 гг. Если еще в 2002 г. она составляла всего порядка 16%, то уже в 2005 г. достигла 22%, а в 2008 г. — 33%. Соответственно, доля стран АТЭС в мировом потреблении алюминия также постоянно росла: в 2002 г. она составляла 56%, в 2005 г. — 59%, в 2008 г. — 63%.

Ряд стран АТЭС располагают значительными запасами бокситов и мощностями по производству глинозема. Доля членов АТЭС в добыче бокситов за период 2000—2008 гг. практически не изменилась и составляет около 50%. Причем доля Китая в добыче бокситов выросла с 7 до 15%. Соответственно, доля остальных стран АТЭС в общем объеме добычи бокситов снизилась. Учитывая, что доля стран АТЭС в добыче бокситов не увеличилась, а доля экономик АТЭС выросла, то они были вынуждены расширять закупки бокситов у других государств.

Доля Китая в мировом производстве глинозема увеличилась с 9% в 2000 г. до почти 26% в 2008 г. За рассматриваемый период его выпуск в КНР вырос с 4,3 млн до 22,8 млн т. Производство глинозема увеличивалось также и в других странах АТЭС (в частности в России и Австралии), но не столь значительными темпами, как в Китае. В результате доля прочих экономик АТЭС в мировом производстве глинозема снизилась.

АТЭС НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЦИНКА

Роль экономик АТЭС на мировом рынке цинка определяется наличием стран, которые занимают ведущие позиции в мире по производству и потреблению металла. Спрос на цинк во многом зависит от тенденций развития черной металлургии, а точнее, от выпуска оцинкованного проката. За последние девять лет участники АТЭС значительно увеличили объемы производства.

В основном это было обусловлено расширением выпуска оцинкованного проката в Китае, который в настоящее время является ведущим производителем черных металлов в мире. В КНР выпуск только оцинкованного плоского проката по итогам января—апреля 2009 г. превысил 5 млн т.

В последние годы производство оцинкованного проката в Китае росло быстрыми темпами, что привело к повышению спроса на цинк в стране. Уже в 2007 г. выпуск оцинкованного проката в стране превысил 17 млн т. Кроме того, необходимо отметить, что большая часть его общемирового производства приходится на страны АТЭС. Среди пяти стран мира, лидирующих по объемам выпуска данной продукции, четыре государства являются членами АТЭС: это Китай, США, Япония и Южная Корея.

В последние несколько лет страны АТЭС увеличили не только производство, но и потребление цинка. Причем в этом процессе лидирующая роль принадлежит Китаю, который в настоящее время является ведущим производителем и потребителем цинка в мире. А ведь еще в 2000 г. роль бывшей Поднебесной в мировом производстве и потреблении данного металла была невелика.

Доля стран АТЭС в общемировом производстве рафинированного цинка увеличилась с 61% в 2000 г. до более чем 66% в 2008 г., при этом доля Китая выросла с менее 22% в 2000 г. до более чем 33% в 2008 г. (рис. 2). Выпуск рафинированного цинка в КНР за этот период увеличился в 2 раза. Это означает, что доля остальных участников АТЭС в производстве цинка снизилась.

 

Необходимо отметить, что большинство стран, входящих в АТЭС, располагают значительными мощностями по производству рафинированного цинка. В последние годы, правда, наблюдалось некоторое снижение его выпуска в отдельных странах АТЭС, однако оно с лихвой было компенсировано расширением его производства в Китае.

Соответственно, увеличивалась и доля стран АТЭС в мировом потреблении цинка. Причем в 2000—2008 гг. резко возросла доля Китая в глобальном потреблении металла (рис. 3). Если в 2002 г. она составляла почти 19%, то уже в 2005 г. достигла практически 29%, а в 2008 г. — 35%. Соответственно, доля стран АТЭС в глобальном потреблении цинка увеличилась с 57% в 2002 г. до почти 62% в 2005 г. и практически 75% в 2008 г. Рост по-требления металла в странах АТЭС в основном был обусловлен изменением ситуации в Китае, который является крупнейшим потребителем цинка в мире.

 

Ряд стран АТЭС располагают значительными запасами цинка и мощностями по его добыче и обогащению. Доля членов АТЭС в мировой добыче цинка к 2008 г. снизилась по сравнению с 2000 г. и составила порядка 77%. Необходимо отметить, что в 2000 г. она составляла почти 89%. При этом за период 2000—2008 гг. произошло существенное увеличение добычи металла в Китае — почти в 1,8 раза, до более чем 3,1 млн т (около 1,8 млн т в 2000 г.). Доля КНР в мировой добыче цинка выросла с немногим более 22% в 2000 г. до почти 27% в 2008 г.

Значительное увеличение добычи металла было отмечено в Перу, расширили добычу цинка и некоторые другие страны, в частности Австралия и Мексика. При этом следует отметить, что государства, которые не входят в АТЭС, также увеличили добычу металла за этот период.

РЫНОК КРАСНОГО МЕТАЛЛА

В 2000 г. доля стран АТЭС в мировой добыче меди составляла 80%, в 2008 г. она сократилась до 78%. Ведущие позиции в мире и, соответственно, в АТЭС по добыче меди занимает Чили (рис. 4).

 

В мировом потреблении меди доля стран АТЭС также велика. Среди экономик АТЭС лидерами по потреблению данного металла являются Китай^ США, Япония, Южная Корея и Тайвань. Доля этих стран в мировом потреблении меди выросла с 51,7% в 2005 г. до 54,3% в 2008 г. Увеличение доли АТЭС в мировом потреблении произошло в основном за счет роста потребления меди в Китае.

КНР является мировым лидером по потреблению меди, поэтому ситуация на внутреннем рынке страны оказывает значительное влияние на общее положение на мировом рынке и на формирование ценовых тенденций.

Несмотря на мировой экономический кризис, производство меди в Китае продолжает расти. За январь—апрель 2009 г. оно увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (табл. 1). В связи с реализацией ряда инфраструктурных проектов в КНР растет объем импорта рафинированной меди в эту страну. За январь—апрель 2009 г. он увеличился на 106,3%, в то время как ввоз медных сплавов сократился на 40,3% (табл. 2).

 

 

НИКЕЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ

Участники АТЭС оказывают значительное влияние на мировой рынок никеля. Их доля в мировой добыче металла выросла с 64% в 2000 г. до 68% в 2008 г. При этом лидирующие позиции по добыче никеля среди стран АТЭС занимают Канада, Австралия и Россия. Их доля в мировом производстве в 2008 г. составила 44% (рис. 5). Следует отметить, что увеличение доли стран АТЭС в мировой добыче никеля произошло в основном за счет увеличения добычи металла в Индонезии, Китае и на Филиппинах.

Доля стран АТЭС в мировом потреблении никеля выросла с 54% в 2005 г. до 58% в 2008 г. Важную роль в потреблении никеля странами АТЭС играет Китай, доля которого в общемировом потреблении данного металла по итогам I квартала 2009 г. составила 36% (в 2005 г. она равнялась 15%, а по итогам 2008 г. — уже 23,5%). Увеличение потребления никеля в КНР происходит за счет роста производства нержавеющей стали, а также благодаря расширению выпуска никельсодержащего чугуна. Также следует отметить, что значительные объемы никеля потребляют США, Япония, Южная Корея и Тайвань.

Что же касается доли стран АТЭС в мировой торговле необработанным никелем, то она весьма значительна. Так, в 2000 г. доля участников АТЭС в мировом экспорте составляла около 35%, и в 2008 г. она практически не изменилась. При этом доля стран АТЭС в мировом импорте сократилась с 60% в 2000 г. до 45% в 2008 г.

Производство никельсодержащего чугуна в Китае в 2008 г. составило около 60 тыс. т в пересчете на содержание никеля (в 2007 г. — 85 тыс. т). Два-три года назад эксперты прогнозировали, что КНР будет выпускать свыше 100 тыс. т в год никельсодержащего чугуна в пересчете на содержание никеля. Но в результате всех произошедших экономических событий производство никельсодержащего чугуна в Китае стало невыгодным, так как необхо-димо было импортировать никелевую руду, а цены на кокс и электроэнергию значительно выросли.

Вероятно, что в 2009 г. выпуск никельсодержащего чугуна в Китае сократится, притом что некоторые заводы все еще пытаются сохранить высокий уровень его производства посредством импорта высококачественной никелевой руды из Индонезии.

Ввоз рафинированного никеля в КНР в 2008 г. увеличился на 12,2% по сравнению с 2007 г. и составил 118,1 тыс. т. Импорт никелевого концентрата снизился на 20,6%, до 12,3 млн т. Экспорт рафинированного никеля из Китая в 2008 г. составил всего 6,6 тыс. т, что на 61,3% ниже показателей 2007 г.

Видимое потребление никеля в Китае в 2008 г. составило 361,3 тыс. т, что на 9,4% больше, чем в 2007 г. Увеличение потребления произошло за счет возросшего использования никеля в I полугодии, когда в КНР увеличилось производство нержавеющей стали. В I квартале 2009 г. потребление никеля в Китае выросло на 72% по сравнению с IV кварталом 2008 г. и на 20% по сравнению с I кварталом 2008 г. Рост потребления металла в КНР связан не только с увеличением его использования при производстве нержавеющей стали, так как цены на никель резко снизились, но и с увеличением государственных запасов металла.

Импорт никеля в Китай в I квартале 2009 г. вырос и составил 32,6 тыс. т (что на 65% превышает показатели IV квартала 2008 г.), но все еще остается ниже уровня I квартала 2008 г.

Крупнейший производитель никеля в Азии — китайская компания JNMC — планирует в 2009 г. увеличить производство никеля до 120 тыс. т.: В 2008 г. им было выпущено 104,6 тыс. т металла. В условиях сложившейся экономической ситуации компания Jinchuan надеется занять еще большую долю на рынке никеля, увеличивая его производство. Между тем потребление никеля в Китае продолжит снижаться наряду с замедлением темпов роста экономики страны. Увеличение производства никеля компанией Jinchuan также отрицательно скажется на импорте данного металла в Китай.

Добыча никеля в Канаде в 2008 г. выросла на 1,8% по сравнению с 2007 г. Но в начале 2009 г. наметилась тенденция к сокращению добычи данного металла на фоне спада в мировой экономике. То же относится и к производству первичного никеля. Если в 2008 г. наблюдался рост его производства на 2,2% по сравнению с 2007 г., то за январь—февраль 2009 г. оно сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Однако выпуск рафинированного никеля продолжал расти и в первые два месяца 2009 г. Следует отметить, что наибольший рост производства рафинированного никеля был зафиксирован как по итогам 2008 г. в целом, так и по итогам первых двух месяцев 2009 г. (на 8,1 и 6,6% соответственно).

В 2008 г. выпуск никеля в Японии сократился на 4% по сравнению с показателями 2007 г. Учитывая тот факт, что в Стране восходящего солнца никель производят из импортной руды, то поддержание его производства на прежнем уровне весьма сомнительно.

Японские производители ферроникеля также сокращают свое производство. Так, завод Oheyama компании Nippon Yakin Kogyo располагает пятью печами, однако с начала IV квартала 2008 г. работают только три из них. Мощность завода составляет 12 тыс. т никеля в ферроникеле в год.

Потребление никеля в Японии в 2008 г. составило 50,75 тыс. т, что на 6,9% ниже показателей 2007 г. После того, как в ноябре 2008 г. производство автомобилей в этой стране начало снижаться, вместе с ним сократилось и потребление никеля в основных секторах промышленности. В период с января по октябрь 2008 г. потребление данного металла находилось на уровне 4 тыс. т в месяц, а с ноября оно сократилось до 3 тыс. т в месяц. При производстве специальных сталей в Японии в 2008 г. было использовано 37,4 тыс. т никеля, при нанесении покрытий — 2,26 тыс. т, при производстве аккумуляторов — 3,12 тыс. т, при производстве магнитных материалов — 2,38 тыс. т, при производстве катализаторов — 0,42 тыс. т и в прочих секторах — 3,18 тыс. т.

В I квартале 2009 г. потребление никеля в Японии значительно снизилось (в 2,5 раза) по сравнению с I кварталом 2008 г. Сократилось использование никеля при производстве специальных сталей, при этом увеличилось его использование при производстве аккумуляторов.

Источник: Чесалов Л., Ковшевный В. «МСиС»